Acompanhe abaixo o passo a passo para o cadastramento de bancos no sistema.
1. Acessando o item de bancos
Para acessar o item sobre os bancos no sistema Oris, clique sobre o menu 01-Adm. de Pessoal. Serão listados todos os submenus correspondentes, e você deverá clicar em 02-Cadastros.
Após clicar, serão exibidos os itens disponíveis para cadastros, clique em 01-Cadastros Básicos para verificar o item Bancos.
2. Cadastro de bancos
Dê um duplo clique sobre o item Bancos e será aberta uma tela para cadastro e manutenção. Na aba Agrupamento, será necessário selecionar a empresa e o agrupamento de bancos cadastrado.
O que é o Agrupamento de Bancos?
O Agrupamento de Bancos é utilizado para definir quais bancos estarão disponíveis para utilização pelas empresas.
Um mesmo agrupamento pode ser associado a uma ou mais empresas que utilizam a mesma relação de bancos, evitando a necessidade de cadastrar os mesmos bancos em múltiplos agrupamentos.
Exemplo:
Se as Empresas A, B e C utilizam os mesmos bancos (Banco do Brasil, Itaú e Santander), todas podem ser vinculadas ao mesmo agrupamento. Caso outra empresa utilize uma relação diferente de bancos, poderá ser criado um novo agrupamento específico para ela.
Importante: Sempre que possível, utilize agrupamentos compartilhados entre empresas que possuam a mesma relação de bancos, evitando cadastros duplicados e facilitando a manutenção.
Após selecionados, os campos Código, Nome Abreviado e Descrição serão preenchidos com as informações do agrupamento e a aba Banco é liberada. Clique sobre a aba para cadastrar o banco.
Na aba Banco, basta preencher os campos Razão Social, Nome Abreviado e Cód. É importante conferir se todos os dados estão corretos e, se sim, clique em Salvar.
Após salvar, o banco é listado junto com os demais cadastrados. Ao clicar sobre, as abas Agência e Edição Conta são habilitadas.
Na aba Agência, deverão ser informados os dados das agências correspondentes ao banco. Basta preencher todos os campos e salvar novamente. Assim que for salvo, o registro é exibido na tela.
Na aba Edição Conta, deverão ser informados os meios de pagamento para o banco. Basta preencher todos os campos e salvar. Assim que for salvo, o registro é exibido na tela.
Caso o meio de pagamento desejado não esteja disponível na lista de seleção, será necessário realizar seu cadastro previamente em:
01-Administração de Pessoal > 01-Configuralções > Tabelas > Meio de Pagamento
Após o cadastro, retorne à tela de Cadastro de Bancos e selecione o meio de pagamento desejado.
Importante: É possível selecionar um meio de pagaramento como padrão, desta forma, sempre que o candidato for preencher o link de admissão a tela será exibida com este meio de pagamento selecionado, podendo ser alterado, conforme meios de pagamentos associados aos bancos.
Ao salvar a conta e clicar sobre ela, a aba Funcionário é habilitada. Nela é possível visualizar os funcionários vinculados à agência. No exemplo abaixo, não há registros pois ainda não foram vinculados.
3. Edição de bancos
É possível editar as informações do banco, da agência e até das contas. Para isso, basta clicar no(a) banco/agência/conta e alterar as informações desejadas.
4. Inativar um banco
Caso queira inativar algum registro, o processo é bem simples. Basta selecionar o banco desejado, desmarcar o campo Ativo sobre o Status e salvar o cadastro.
5. Excluir um meio de pagamento do banco
Para excluir um meio de pagamento, o processo é bem simples. Basta selecionar o meio desejado e clicar em Excluir. Será aberta uma pop-up para confirmação, clique em OK e o registro será excluído.
No caso de outras dúvidas, favor entrar em contato com o nosso time de Suporte.